一、全球銀行IT支出穩(wěn)定增長(zhǎng)

根據(jù)CELENT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2019年全球銀行IT市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，其中北美市場(chǎng)增長(zhǎng)***快，CELENT預(yù)測(cè)北美市場(chǎng)未來(lái)4年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。同時(shí)，2019年亞太區(qū)銀行IT市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)700億美金，CELENT預(yù)測(cè)亞太市場(chǎng)未來(lái)四年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.8%。全球銀行IT支出2020年可以達(dá)到2,840億美元，2022年達(dá)到3,090億美元。

圖1：全球銀行IT支出穩(wěn)定增長(zhǎng)（單位：十億美元）

二、美國(guó)企業(yè)主導(dǎo)全球銀行IT市場(chǎng)，四類(lèi)服務(wù)商同臺(tái)競(jìng)技

根據(jù)2014-2019年《IDC金融科技供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單》，榜單前十的公司在近六年并沒(méi)有發(fā)生過(guò)大變動(dòng)，******金融科技格局仍是以美國(guó)為主導(dǎo)，2019年排名前十的公司中6家為美國(guó)公司、2家印度公司、2家日本公司。中國(guó)在此榜單中的******成績(jī)?yōu)樯裰菪畔⒌牡?8位，上榜公司數(shù)量?jī)H為個(gè)位數(shù)。我國(guó)金融科技起步較晚，在技術(shù)積累上同美國(guó)存在差距。

圖2：全球金融科技行業(yè)由美國(guó)主導(dǎo)

縱觀全球銀行IT服務(wù)市場(chǎng)的參與者，可以分為四類(lèi)。******類(lèi)是金融機(jī)構(gòu)的IT自研部門(mén)；第二類(lèi)是大型金融IT廠商，如FIS、SS&C、NRI、Broadridge、Finastra等，其中前4家上市公司的資本市場(chǎng)IT收入已經(jīng)達(dá)到十億美元級(jí)，往往同時(shí)布局賣(mài)方與買(mǎi)方業(yè)務(wù)；第三類(lèi)是金融資訊數(shù)據(jù)服務(wù)商，如Bloomberg和Refinitiv；第四類(lèi)是一些中小型金融IT廠商，公司整體收入體量為數(shù)億美元不等，一般在某一細(xì)分領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，如Fidessa主要服務(wù)賣(mài)方，SimCorp、Charles River、ITG專(zhuān)注于買(mǎi)方業(yè)務(wù)。

圖3：銀行IT行業(yè)共有四類(lèi)玩家同臺(tái)競(jìng)技

三、銀行IT服務(wù)市場(chǎng)格局

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)Future Market Insights的預(yù)測(cè)，2017-2027年，全球核心銀行系統(tǒng)解決方案的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.1%。從終端用戶來(lái)看，截至2017年，56.6%的核心銀行系統(tǒng)用戶為銀行，金融機(jī)構(gòu)占比約為銀行的一半。

美國(guó)及歐洲，核心銀行系統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者區(qū)域性較強(qiáng)。美國(guó)Top3為：Fiserv、FIS Global及JHA；歐洲Top3為：Temenos、SAP及Infrosys。

圖4：美國(guó)核心銀行系統(tǒng)市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：FedFis

圖5：歐洲核心銀行系統(tǒng)市場(chǎng)格局

資料來(lái)源：Ovum

亞太地區(qū)尚未出現(xiàn)核心銀行系統(tǒng)******領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)IDC的調(diào)查顯示，亞太地區(qū)，來(lái)自美國(guó)和歐洲的核心銀行系統(tǒng)供應(yīng)商在亞太地區(qū)擁有一定的客戶，有的甚至進(jìn)軍亞太已經(jīng)有12-15年的歷史，但是目前尚未在核心銀行系統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)主導(dǎo)者。但是就對(duì)亞太****20余家銀行的調(diào)查來(lái)看，SilverLake Axis處于相對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，獲得超過(guò)30個(gè)受訪者推薦，位列******，其次是Temenos、FIS、Fiserv、Oracle和Infosys。此外，亞太地區(qū)還擁有大量?jī)?nèi)部開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，以及由本地供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，這一趨勢(shì)在韓國(guó)和中國(guó)尤其明顯。

圖6：亞洲各地區(qū)核心銀行解決方案主要服務(wù)商  

資料來(lái)源：IDC

數(shù)字化銀行平臺(tái)市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，過(guò)去兩年，頭部企業(yè)地位穩(wěn)定，Top3仍然為：Back、EdgeVerve System、Temenos。

圖7：數(shù)字化銀行平臺(tái)市場(chǎng)格局  

資料來(lái)源：Forrester

四、主要銀行IT服務(wù)商

從銀行IT服務(wù)商來(lái)看，主要可以分為兩類(lèi)，一類(lèi)是以TCS、SAP等為例的綜合性信息技術(shù)服務(wù)公司，其中銀行IT解決方案是其業(yè)務(wù)的組成部分之一；另一類(lèi)是以Temenos、JHA等為例的金融技術(shù)公司，專(zhuān)注于金融業(yè)信息化建設(shè)。根據(jù)Gartner研究，EdgeVerve、TCS及Temenos為核心銀行系統(tǒng)Top3。

圖8：全球典型核心銀行系統(tǒng)提供商

圖9：全球端到端企業(yè)銀行解決方案提供商評(píng)估表

資料來(lái)源：IDC

圖10：全球前10大FINTECH公司業(yè)務(wù)及其收入情況

Temenos集團(tuán)，全球市占率******的銀行軟件供應(yīng)商。位于瑞士，是一家全球性的銀行系統(tǒng)供應(yīng)商，核心產(chǎn)品是T24 Core Banking。該公司員工約5700名，服務(wù)3000余家金融機(jī)構(gòu)，涵蓋150余個(gè)國(guó)家，其中包括41家TOP50的銀行，2018年?duì)I收達(dá)8.47億美元。Temenos的主要市場(chǎng)為歐洲及亞太，2018年，歐洲市場(chǎng)占營(yíng)收比重為45%，亞太地區(qū)占營(yíng)收比重為19%。2018年，該公司在美國(guó)市場(chǎng)取得重大進(jìn)展，與PayPal簽訂基于云的貸款管理。2019年度IBS銷(xiāo)售排行榜評(píng)選中，Temenos第14次獲評(píng)“全球市占率******的銀行軟件供應(yīng)商”。Temenos是全球******可以在100多個(gè)國(guó)家提供本地化解決方案和云端原生、跨云端平臺(tái)創(chuàng)新技術(shù)的軟體供應(yīng)商。2019年，Temenos重磅推出兩款新品--Temenos Infinity與Temenos T24 Transact。這兩款新產(chǎn)品融合了市場(chǎng)上***完整的銀行軟件功能，擁有******進(jìn)的云端原生，跨云端平臺(tái)，API先進(jìn)技術(shù)和設(shè)計(jì)導(dǎo)向思維。

SS&C公司客戶涵蓋對(duì)沖基金、私募股權(quán)、FOF、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司等。主要產(chǎn)品線涵蓋金融機(jī)構(gòu)從前臺(tái)-后臺(tái)的軟件需求。包括投資分析、交易、組合管理等。從公司成立近30年的收入變化來(lái)看：1）1986年-1996年為快速發(fā)展階段，內(nèi)生復(fù)合增速達(dá)到83%；2）1996年-2006年為平穩(wěn)發(fā)展階段，內(nèi)生復(fù)合增速約為20%。3）2006年-至今，內(nèi)生增速趨緩，外延助力增長(zhǎng)階段。公司的成長(zhǎng)模型為依靠?jī)?nèi)生實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)5-10%；外延并購(gòu)貢獻(xiàn)5-10%收入增速。

Silverlake Axis位于馬來(lái)西亞，主要為亞洲及中東的銀行及金融服務(wù)業(yè)提供關(guān)鍵任務(wù)軟件方案，是亞太區(qū)銀行IT龍頭，東南亞前五大金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)平臺(tái)Top3合作伙伴，主要銀行IT解決方案為SIBS、SIIBS、SIPFS等。該公司共有員工1347名，企業(yè)客戶超380家，涵蓋80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2018年?duì)I收為5.4億馬來(lái)西亞林吉特，約1.29億美元。該公司主要專(zhuān)注于東南亞市場(chǎng)，當(dāng)前，超40%東南亞前Top20銀行使用該公司核心銀行解決方案，典型客戶包括華僑銀行（東南亞第二大銀行）、聯(lián)昌國(guó)際銀行（馬來(lái)西亞第二大銀行、全球資產(chǎn)規(guī)模******的伊斯蘭銀行之一）、大華銀行（東南亞第三大銀行）等。

Jack Henry&Associates是美國(guó)一家金融技術(shù)公司，美國(guó)市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)，過(guò)去三年新簽用戶排名******，主要產(chǎn)品為SilverLake System、CIF 20/20和Core Director。JHA共有員工約6500名，客戶超9千名，2018年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)15.4億美元。據(jù)enlyft統(tǒng)計(jì)，JHA的客戶約有95%位于北美且以中小客戶為主，根據(jù)FedFis數(shù)據(jù)顯示，2019年******季度在核心銀行系統(tǒng)中的市占率為16.4%。JHA在過(guò)去三年增長(zhǎng)能力很強(qiáng)，在美國(guó)平均每年新簽核心用戶為44家，排名******，F(xiàn)IS排名第二為24家。

FIS Global位于美國(guó)，美國(guó)市占率******，是美國(guó)擁有大中型銀行客戶的數(shù)量***多的金融技術(shù)服務(wù)和外包服務(wù)提供商，主要產(chǎn)品為FIS Profile。FIS共有員工約47000名，在130多個(gè)國(guó)家擁有近2萬(wàn)名用戶，2018年?duì)I業(yè)收入達(dá)84.23億美元。FIS的客戶以大中型銀行為主，根據(jù)Aite Group調(diào)研顯示，F(xiàn)IS在美國(guó)擁有***多的大型銀行（資產(chǎn)大于300億美元）和中型銀行（資產(chǎn)約為100~300億美元），總數(shù)達(dá)78家，第二名Fiserv為26家。

Fiserv位于美國(guó)，是一家金融技術(shù)和外包服務(wù)提供商，核心銀行IT產(chǎn)品為DNA，Premier，Portico等。FIS共有員工約24000名，客戶超12000名，覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2018年?duì)I業(yè)收入達(dá)58.23億美元。Fiserv核心用戶涵蓋大中小型銀行及社區(qū)銀行，根據(jù)FedFis數(shù)據(jù)顯示，該公司在美國(guó)市占率******，達(dá)37.3%，其中社區(qū)銀行（資產(chǎn)少于50億美元）客戶為2164家。Fiserv發(fā)展過(guò)程中發(fā)生了多次收購(gòu)，其中2019年1月17日Fiserv以換股方式，斥資220億美元收購(gòu)支付服務(wù)商First Data。

TCS位于印度，是一家全球性的技術(shù)服務(wù)、外包和業(yè)務(wù)解決方案供應(yīng)商，被Gartner評(píng)為“全球核心銀行系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者”，核心銀行IT產(chǎn)品為T(mén)CS BaNCS。TCS共有員工約436600名，在全球46個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，2019財(cái)年（2018.3-2019.3）營(yíng)業(yè)收入達(dá)209億美元，其中銀行金融服務(wù)解決方案占比為39.6%，約82.76億美元。從業(yè)務(wù)地域性來(lái)看，TCS的業(yè)務(wù)主要位于亞太及歐洲，典型客戶包括挪威銀行、英國(guó)花旗銀行、艾克塞斯銀行（印度第三大私營(yíng)銀行）、西太平洋銀行（澳洲四大銀行之一，新西蘭第二大銀行）。2015年，TCS在新加坡成立銀行金融服務(wù)中心（BFS），旨在為亞太地區(qū)提供銀行系列應(yīng)用開(kāi)發(fā)。

Oracle金融服務(wù)軟件公司，總部位于印度，被IDC評(píng)為“全球端到端企業(yè)銀行解決方案提供商領(lǐng)導(dǎo)者”。于2005年被甲骨文公司收購(gòu)，其核心銀行IT產(chǎn)品為Oracle FlexCube,Oracle Online Banking Platform。截至2019年3月，該公司擁有員工約6500名，服務(wù)客戶1362家，客戶涵蓋154個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2018年度營(yíng)業(yè)收入為496億印度盧比，約為6.98億美元。該公司客戶主要是大型銀行，核心用戶包括秘魯信貸銀行（秘魯******的銀行和綜合金融服務(wù)供應(yīng)商）、軍人銀行（泰國(guó)第七大銀行)等。從地域分布上看，該公司業(yè)務(wù)分布較均衡，北美地區(qū)營(yíng)收占比為33%，EMEA地區(qū)營(yíng)收占比為35%，亞太地區(qū)為32%。